Warren Buffett, el famoso inversor conocido como el «Oráculo de Omaha», ha decidido incrementar su participación en varias empresas japonesas mientras reduce su exposición a acciones estadounidenses. En su carta anual de 2024, Buffett anunció un aumento en las inversiones de Berkshire Hathaway en cinco importantes casas de comercio japonesas: Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui y Sumitomo, alcanzando participaciones que oscilan entre el 8.5% y el 9.8%.
Este cambio en la estrategia de inversión refleja la confianza de Buffett en el potencial de crecimiento a largo plazo de estas empresas, las cuales operan en diversos sectores tanto a nivel nacional como internacional, similar a la propia diversificación de Berkshire. Desde su primera inversión en estas compañías en 2019, Buffett ha manifestado un interés constante por el crecimiento de los dividendos que éstas ofrecen.
Una estrategia a largo plazo
Además de incrementar sus participaciones, Buffett ha destacado la calidad de la gestión y la solidez de las relaciones de estas empresas con sus inversores. A finales de 2024, el valor de mercado de las inversiones japonesas de Berkshire alcanzó los 23.5 mil millones de dólares, un notable incremento respecto al costo de 13.8 mil millones de dólares que supuso la adquisición inicial.
La estrategia de inversión de Buffett incluye la protección contra el riesgo cambiario mediante la venta de deuda japonesa, permitiéndole obtener beneficios de la diferencia entre los dividendos de las inversiones y los pagos de intereses de la deuda. Esta maniobra financiera resalta su capacidad para adaptarse a las condiciones del mercado y maximizar los rendimientos.
En 2023, Buffett visitó Japón junto a su sucesor designado, Greg Abel, donde se reunieron con los directores de las empresas en las que ha invertido, reafirmando su deseo de mantener esas participaciones de manera indefinida. Esta visión a largo plazo contrasta con su reciente tendencia a deshacerse de acciones estadounidenses, vendiendo más de 134 mil millones de dólares en 2024, principalmente de sus mayores inversiones en Apple y Bank of America.
